高齢のお客様・家族/代理人等との折衝・取引─ こんなときどうする!?【6】

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
(画像=PIXTA)【CASE14】投資信託の購入を申し込まれた…こんな声かけをしてみよう (一般的な会話がかみ合うかについて)旅行がお好きだと先ほどおっしゃっていましたが、最後に行かれたのはどちらですか? ただ、新型コロナの流行でここ最近はなかなか旅行にも行けない状況ですね。お家ではどのように過ごされているんですか (画像=『バンクビジネス』より引用)金融機関における取引は、相手が高齢者であれば、例現預金の出し入れであったとしても注意を要します。それが元本の毀損リスクのある投資信託となれば、より慎重な対応が必要となります。
Source: ずーおんらいん

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