ココを押さえる！お客様の相続ニーズをつかむ3つのポイント【1】

(画像=sutadimages / stock.adobe.com)ココを押さえる！お客様の相続ニーズをつかむ3つのポイントここでは、相続ニーズをつかむためにヒアリングしておきたい3つのポイントについて解説します。1. ３つのポイントの概要とヒアリングすべき順序を押さえよう「お客様に相続に関連するニーズがあるかを把握したいけれど、どうアプローチすればいいかわからない…」と悩んでいる若手担当者は少なくないと思います。相続に関連するニーズは、どんな年齢のお客様にも少なからず内在するものです。しかし、それを相続相談とは異なる理由で来店したお客様との会話の中から見つけ出していくためには、一定以上の相続に関する知識と会話のテクニックが必要になるでしょう。そこで本稿では、まだ相続に関する知識は勉強中という若手担当者でも相続関連のニーズの“糸口”をつかむことができる3つのポイントを紹介します。相続人を明らかにし財産と意向を把握する
Source: ずーおんらいん

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