顧客本位の提案につながる！運用会社が提供している「資料」をこう活用しよう！【3】

マーケティング

2021.05.09

(画像=PIXTA)３　運用報告書活用のポイントはココ！▶︎お客様とファンドの運用方針にズレがないか確認してもらう▶︎他の資産クラスとの騰落率の比較から追加投資を案内できることも運用報告書は保有す