お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう【1】ポートフォリオのまとめ方と見直し提案の心構え＆ノウハウ

マーケティング

2020.11.21

(画像=PIXTA)まずはお客様の資産運用の現状をどうポートフォリオで整理するか、ポイントを見ていく。【1】ポートフォリオのまとめ方と見直し提案の心構え＆ノウハウポートフォリオ提案は、お客様の長期