現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク【前編】

マーケティング

2020.11.21

(画像=PIXTA)【1】運用開始当初の「運用の目的」「取れるリスクの割合」にお変わりはありませんか？お客様が自身のポートフォリオを見直すきっかけとなる声かけにはいくつかのパターンがあるが、この質