積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう【1】

(画像=PIXTA)リタイア世代との会話をきっかけにする家族取引のアプローチ法を解説します。私たち預かり資産担当者が面談するお客様は、どうしてもリタイア世代の方が中心になります。現役世代のお客様は

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