不安を払拭！投資信託を保有するお客様へのフォローの進め方【1】

マーケティング

2022.05.07

(画像=PIXTA)営業店や担当者自身で段取りを整えたら、実際にフォローを進めていこう。お客様の心情や意向の確認、ポートフォリオ変更の提案について解説したうえで、意向確認の進め方をマンガで紹介する