投資信託の「販売ルール・税制」覚書【第4回】適合性の原則（広義）

マーケティング

2022.06.23

(画像=Mongkol/stock.adobe.com)投資信託窓販業務にかかわる関連法規制・税制を踏まえつつ、担当者に求められる適切な提案やアフターフォローの取組みなどを解説します。【今回の覚書