超富裕層のポートフォリオ構築例おすすめ3選 バランス型ファンド/個別債券/マンデート

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
metamorworks/stock.adobe.com、ZUU online株式会社ZUUは2022年8月にWebセミナー「元外資系PB出身者が語る 富裕層が実践している資産ポートフォリオ戦略とは」を開催した。講師はバークレイズやクレディ・スイスでプライベートバンカーとして活躍し、現在はペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社代表取締役を務める山口聰氏だ。本記事では上記セミナーの内容をコンパクトにまとめてお届けする。 山口 聰(やまぐち そう) ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役。⼤和証券、英バークレイズ、クレディ・スイスにて富裕層向け資産管理業務に従事。海外の富裕層が実践するポートフォリオ運用サービスに携わった経験を⽣かし、「幅広いお客様へ独⽴の⽴場から安⼼の⾦融サービスをお届けしたい」と2017年同社設⽴。⽇本証券アナリスト協会検定会員 国際公認投資アナリスト資格保有者。 超富裕層の資産運用の考え方超富裕層は資産運用において、どのような考え方を持っているのだろうか。あくまで山口氏の経験則に基づくものだが、以下のポイントが挙げられる。● 承継した資産、または築いた資産を守りながら、次の世代にどう渡していくかが重要● 増やすことよりも減らさないことが重要● インフレに負けないように資産運用は必要● 「資産を生

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