受贈者に当たるお客様にはこのように資産形成を提案しよう【1】

マーケティング

2023.03.13

(画像=hearty/stock.adobe.com)相続や贈与で資金を受け取ったお客様に対して、担当者はどんなアドバイスができるか。「多額の贈与資金を受け取った場合」と「継続的に少額の贈与資金を