資産形成を促したいお客様への年代別アプローチと声かけ【2】

(画像=PIXTA)30代〜40代のお客様　資産形成には関心が高いため積立の手続きやフォロー面も説明30代〜40代は、結婚を経て子どもを持つ人も多い世代だ。結婚や出産、育児とライフイベントが目白押

リンク元