ファイナンシャル・アドバイザーがビジネス拡大のためにモデル・ポートフォリオを利用する理由とは

マーケティング

2019.06.28

カスタム・ポートフォリオとモデル・ポートフォリオとのバランスが重要であるしかしBroadridgeの調査によると、モデル・ポートフォリオを使うと手を抜いているのではないかと心配するアドバイザーもいる。