顧客本位を実現する投資信託の提案・アドバイス【第7回】ゴール・ベース・アプローチで対応しよう

マーケティング

2019.07.06

(画像=PIXTA) ココが気になる！「老後の２０００万円を作るため投資信託を買いたい」という相談がきていますが、ベストな対応が分かりません。どう応えればよいでしょうか。６月、金融庁の金融