【海外金融NOW】火災区域にいる顧客を支援するため、アドバイザーはツールの組み合わせに頼る

保険代理店の連絡先や資産に関する情報をまとめた紙の報告書である「ライフブック」の作成を勧めているクライアントが緊急事態に備えられるように、アドバイザーができることはたくさんあるが、予期せぬ課題もたくさ

リンク元