アフターフォローの面談記録はこう書こう【3】

(画像=PIXTA)面談記録の例⑤お客様が短期乗換えを希望したが、アドバイスの結果思いとどまった場合お客様が来店され、J-REITファンド換金の申し出があった。東証REIT 指数が上昇し、現在の基

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