投資信託のアフターフォローから学ぶ！面談＆アドバイスのポイント【第4回】

マーケティング

2020.07.06

(画像=PIXTA)お客様を前任者から引き継いで間もない時期に売却の申し出があった… (画像=バンクビジネス)皆さんがお客様を前任者から引き継いで担当し始めるときには、事前にそのお客様が保有して