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「the Social Security 2100 Act （2100年社会保障法）」は現状の社会保障システムを救えるのだろうかこれは昨年の予測をわずかに上回っている。2035年には社会保障プログラムの積立金が枯渇し、信託基金の統合による継...

ブロックチェーン技術は保険業界の情報管理に革新を起こすVUEのアナリストたちは、たとえ暗号通貨の誇大宣伝が蕁麻疹が出るほど恐ろしいものでも、この技術には価値があると主張する。「誰もが知っている」ブロックチェーン技術はインシュアテックに活用で...

移民支持運動の指導者と資金提供者の良好な関係性がますます重要になる慈善心をしっかりと考慮してくれるクライアントが移民の条件を改善する手助けをしたいならば、今はより多くの選択肢がある。トランプ氏が大統領に就任して急増した反移民のレトリックと政...

メディケア・メディケイド医療センター(CMS CMS)は、医療保険会社が2020年に向けて商業ベースの主要な医療保険を個別に設計するために必要な規則と数字の設定を完了した。新たな2020年規制「福利厚生および支払パラメータ」の一部は、この規...

アクティブ・ファンドのファンド運用マネージャーが経験している資金流入の減少傾向と自らの必要性に対する不安は、直近の弱気市場の出現によって変化する可能性がある、と資金運用投資会社モーニングスターは指摘している。資金の流出と市場の縮小昨年に関し...

その他の主要なカテゴリーでの保険加入者数は、増加または横ばいとなった。無保険者数の増加給付金を伴わない個人向けの医療保険に加入しているアメリカ人の数は、2018年には620万人となり、2016年の900万人から31%も減少した。米議会予算局...

2019年はEGS関連への投資が鍵を握るだろうプロのファンド購入者は様々な運用方法を総合的に判断して、積極的な運用を好むという調査結果が「Natixis」を通じてわかった。「Natixis Investment Managers」によると、...

メリル / エイジ・ウェイブの調査・研究によると、今の若い世代は経済的に自立するために、前の世代よりもより一層もがき苦しんでいることがわかった。メリル / エイジ・ウェイブの調査・研究によると、現在の若者は前の世代の若者に比べて、経済的自立...

CFP資格認定委員会に登録された大学の学部生は、5月24日までに応募することが可能である。ファイナンシャル・プランニング協会、アメリプライズ・ファイナンシャル、CFP資格認定委員会は、この木曜日に、認定大学の学部生に対して、2019年のファ...

SRIにはアドバイザーと投資家の情報交換が必要不可欠インパクト投資における証明の必要性は「投資不足の兆候であり原因ではない」と投資会社は述べている。BNY Mellon Investment ManagementのNewton Invest...

聡明な人や経済的知識のある人は、あなたを求めたり避けたりする可能性がありるが、その理由はさまざまだ。認知能力または金融リテラシーが向上すると、高齢者が血縁者以外の誰かに財務管理の支援を求める可能性が高まると、金融研究者三人からなるチームが、...

退職事業を中心に堅実に成長しているMerrill Lynchのアドバイザーの新規顧客関係の約11%は、2018年に銀行の他の部門から紹介されたものであり、今年はその割合が高まる可能性がある。バンク・オブ・アメリカは1〜3月期の業績予想を上回...

チャールズ・シュワブの新しいサービスの価格設定は顧客に受け入れられるのか「チャールズ・シュワブ」はサブスクリプションモデルの新しいサービスを発表してから3週間も経たないうちに第1四半期の決算を発表した。チャールズ・シュワブは予想を上回り、純...

一人の女性がUBSに対し、「女性は知識を過小評価するが、男性はそれに比べて自信過剰だ」と語った。経済的知識の差は、性別による自信の差？UBSの新たな報道によると、独身女性は既婚女性よりも経済的知識が豊富だと感じてはいるが、独身男性のそれより...

顧客が重要視するのはファイナンシャル・アドバイザーの評価ではなく会社の評判だBroadridgeの調査によると、ジェネレーションX世代の顧客の半数は退職したアドバイザーに従うのではなく、顧問会社に留まるという。投資家はアドバイザーからの実践...

年金は退職者にとっては無くてはならない存在だニューヨーク生命の幹部は、超低金利にもかかわらず売り上げは伸びていると言う。ニューヨーク生命保険会社の幹部は、今週の国民退職計画週間のキャンペーンに対する意見で、年金に対する消費者の需要はまだ残っ...

ウェルズ・ファーゴのウェイン・バドルフ氏によると、「特に若い投資家は、アドバイザーを必要としている」という。財務アドバイザーの必要性ウェルズ・ファーゴ / ギャロップ ・インベスター ＆ リタイアメント・オプティミズム・インデックスの201...

生命保険加入者数の変化米国の生命保険新規申請者数の動きは、60歳未満の層でその数が減少したため、3月期には全体で見てみると、通常の数字に戻った。MIBグループ社の報告書によると、生命保険加入者数の動きは今年1、2月についていえば、前年同期比...

2人の経済学者が、希望的思考 がどのようにして預貯金の減少と資産のバブルを生み出すかを検証している。引退に際して、希望的な思考をする人の預貯金が少ない？この疑問に対して、国立経済研究所 (National Bureau of Economi...

将来、裕福な家庭の良きアドバイザーになるには何が必要でしょうか?Family Office ExchangeのマネージングディレクターであるDavid Toth氏によると、将来のアドバイザーがどのようになるかを形成しているのは、以下の3つの...

独立系調査会社ダルバールの 「投資家行動の定量分析」 によると、昨年下半期の損失は平均9.42%で、S&P500種指数は4.38%だった。加えて、平均的な株式ファンド投資家は資金の純引き出し者であり、タイミングの悪さが損失の一因とな...

米アメリプライズ・ファイナンシャル社が発表した最新の調査によると、投資家の4人に3人は、経済的な成功を収めるのは、同じ年齢の両親の場合と同じくらい簡単だったか、あるいは簡単だったと答えた。しかし調査に参加した人の半数は、次世代の家族が経済的...

ウォーレン・バフェット氏がCEOにはウォール街出身から選ぶべきではないと言及したバークシャー・ハサウェイの会長は、窮地に陥っているウェルズ・ファーゴの次のCEOに誰を必要としているかについて明確な考えを持っている。新しいCEOを探しているウ...

金融サービスを所有していると考えている人は多くない調査の参加者は、介護保険に加入していると答える傾向が強い。「Life Happens」と「LIMRA」は深刻な金融サービス市場分析の問題を浮き彫りにした調査結果を発表した。アメリカの調査担当...

祖父母になることでプラスの面もあるがマイナス面も無視できないAARPの報告によると、祖父母は孫に年間1790億ドルを費やしている。アメリカの祖父母の数は今世紀の変わり目から24%増加して7000万人になり、彼らは孫に年間平均2,562ドル、...

ファイナンシャル・アドバイザーにとってSNSが必須のツールとなっているPutnam Investmentsの調査によると、98%がソーシャルネットワークをビジネスや個人の目的で利用しており、そのうち83%がビジネス目的で利用しているという。...

市場が不安定な場合、優秀なファイナンシャル・アドバイザーの対応とは5人のアドバイザーのうち4人が、最近の政治動向が顧客との会話の重要な部分であると報告した。イートン・バンス社の2019年春のトップ・オブ・マインド指数調査では、米国のファイナ...

「ベスト・インタレスト」の解釈を巡る問題とはダグラス・シュミット裁判官はNAICに対し、この基準には明白な意味があると判断するだろうと述べた。多くの傍聴者は、米国証券取引委員会のレギュレーション・ベスト・インタレストの提案が一部の州の厳格な...

ETPのコスト競争はなぜ止まらないのかモーニングスター社は戦略的ベータ版ETPの成長が減速した可能性があると報告している。モーニングスター社は同社の「Global Guide to Strategy-Beta Exchange-Traded...

異常気象が3つのセクターに及ぼす影響とはマイアミはすでに気候関連の影響で年間GDPの1%を失っており、同じ運命がニューヨークにも待ち受けているとBlackRockが警告している。「BlackRock Investment Institute...